Meta formunda kaydın oluşması satış ekibinin adayı gördüğünü göstermez. Instagram ve Facebook başvurularını CRM’e bağlarken kayıt aktarımını, doğru kişiye atamayı ve sonraki durum güncellemesini ayrı ayrı deneriz.

Form alanları CRM’de nereye yazılacak?

Her form alanını CRM’de karşılık gelen alana eşleştiririz. Kampanya, kaynak form, oluşturulma zamanı ve platformun sağladığı başvuru kimliği mümkün olduğunda kayda eklenir. Telefon biçimi ve şube seçeneklerinin eşleşmesini deneme verisiyle kontrol ederiz. Gereksiz kişisel alanları taşımayız.

Yeni başvuru şube veya temsilciye nasıl atanacak?

Hangi bölgenin hangi temsilciye gideceğini ve şube cevabı boşsa kaydın nereye düşeceğini belirleriz. Bildirim geldiğinde ekip kaydı açabilmeli ve durumunu işaretleyebilmeli. Satış sorumlusunun izinleriyle işletme genelinde entegrasyonu yöneten hesabın izinlerini işlevlerine göre ayırırız.

Kayıp, tekrar kayıt ve takip sonucu nasıl denetlenecek?

Başarısız iletimler görünür bir hata kaydına düşmeli. Yeniden denemede aynı form kimliği için ikinci fırsat açılmamasını kontrol ederiz. Bir kişinin başka bir hizmete yeni başvurusu ise yanlışlıkla silinmemeli. Belirli aralıkla form sayısı, ulaşan benzersiz kayıtlar ve bekleyen hatalar karşılaştırılır.

Bir başvurunun teslim kontrolü

Temsili örnek

Test formunda şube ve tercih edilen arama saati girilir. Aynı başvuru kimliği CRM kaydında bulunur, doğru temsilciye atanır ve geri arama durumu işlenir. Aynı kaydın yeniden iletilmesi denenerek mükerrer fırsat oluşup oluşmadığına bakılır.

Her CRM’de aynı entegrasyon var mı?

Hazır bağlantı, özel entegrasyon veya kontrollü dosya aktarımı seçenekleri kullanılan sisteme göre değişir. Lisans, erişim ve geliştirme gereksinimi projede ayrıca belirtilir.

İlgili hizmetler

Kullandığınız CRM için entegrasyon kapsamı isteyin

Kullandığınız CRM’i, örnek form alanlarını ve şube atama kuralınızı paylaşın. Canlı müşteri verisi göndermeden akışı tasarlayabiliriz.

Mavi Dijital ile iletişime geçin, 0542 387 14 54 numarasını arayın veya WhatsApp üzerinden yazın.

Başvurunun hangi aşamaya ilerlediğini anlamak için CRM entegrasyonunun iki yönünü, nitelikli potansiyel müşteri ölçütlerini ve dönüşüm sağlayan başvurulara göre optimizasyonu birlikte tanımlamak gerekir.

Web formundan gelen Lead olayı ile ödeme tamamlandığında oluşan Purchase olayı, standart olaylar içinde farklı adımları işaretler. Kaydın tutar, para birimi ve ürün kimliği gibi ayrıntıları olay parametreleriyle aktarılır.